Une vue d'ensemble du patrimoine que vous avez construit.
Configurez vos positions et pondérations pour examiner la concentration, la répartition et les indicateurs dans une même analyse. Mon portefeuille avec Sergio IA vous aide à identifier ce qui mérite une révision de l'ensemble.
Comparez des combinaisons et consultez des perspectives à 1, 3 et 12 mois. Ce sont des scénarios d'analyse, pas des résultats garantis ; chaque rapport est enregistré par date.
ACCÉDER À MON PORTEFEUILLE AVEC SERGIO IA
Terminez l'examen en comprenant l'ensemble.
Rassemble positions, pondérations et indicateurs pour étudier des facteurs qui peuvent passer inaperçus lorsqu'on regarde chaque action séparément.
Ce que vous examinez
Les positions et les pondérations que vous souhaitez analyser.
Ce que l'outil rassemble
Un examen d'ensemble des indicateurs, de la concentration et des scénarios.
Ce que vous obtenez
Vous identifiez des points à vérifier, sans transformer le rapport en ordre de vente.
Outil d’analyse et d’aide à la décision. Il ne promet aucun rendement et ne remplace pas votre gestion du risque.
Ce que vous trouvez à l'intérieur
Concentration, équilibre et facteurs à examiner
L'analyse va droit à l'essentiel : concentration excessive, lacunes non couvertes et quelle position pèse plus qu'elle ne devrait.
Jusqu'à 10 actions et des pondérations sur mesure
Configurez votre portefeuille réel ou testez différentes pondérations entre 4 % et 30 % par position avant de décider comment répartir votre capital.
Perspectives à 1 mois, 3 mois et 1 an
Une seule requête génère des lectures séparées par horizon temporel, pour que le court et le long terme ne se mélangent pas en une seule conclusion.
10 analyses par mois
Quota du plan individuel pour revoir votre portefeuille chaque fois que les conditions du marché changent, et pas seulement une fois par an.
Réduction si vous avez déjà le Radar Institutionnel
Avec le Radar, Mon portefeuille est déjà inclus (7/mois Mensuel ; 10/mois Annuel). Le plan individuel ou l’add-on à moitié prix conviennent si vous voulez la formule payante à part (même quota de base selon le plan).
Il ne gère pas votre argent ni n'exécute aucun ordre : il vous donne le diagnostic raisonné pour que la décision de ce qu'il faut ajuster soit la vôtre.
Pour qui c'est fait (et pour qui non)
Mon portefeuille avec Sergio IA est fait pour vous si :
- Vous avez déjà un portefeuille constitué et voulez vraiment savoir quel risque il cache, pas seulement comment l'année s'est passée.
- Vous voulez tester différentes pondérations avant de déplacer de l'argent réel entre positions.
- Vous préférez revoir votre portefeuille avec des données de marché à jour plutôt que de le laisser en pilote automatique.
Ce n'est pas pour vous si :
- Vous cherchez quelqu'un pour gérer votre argent à votre place — ceci est une analyse, pas un service de gestion discrétionnaire.
- Votre portefeuille compte plus de 10 positions et vous ne voulez pas le simplifier pour l'analyser — aujourd'hui l'analyse couvre jusqu'à 10 actions.
Avant de décider
« Dois-je déjà avoir un portefeuille constitué ? »
Non : vous pouvez aussi l'utiliser pour tester différentes pondérations entre positions avant de décider comment répartir votre capital depuis le début.
« J'ai déjà Radar Institutionnel, ça vaut le coup de l'ajouter ? »
Avec le Radar, il est déjà inclus (7/mois Mensuel ; 10/mois Annuel). L’add-on à moitié prix est facultatif si vous voulez la formule payante à part.
« Que se passe-t-il si j'épuise les analyses du mois ? »
Vous pouvez ajouter un pack d'analyses supplémentaires qui s'accumule (non utilisé) jusqu'à 6 mois, au lieu d'être perdu au changement de mois.
« Et si cela ne me convient pas ? »
Sur le plan Mensuel, vous pouvez annuler le renouvellement depuis Mon Compte. Sur l'Annuel à paiement unique, vous pouvez désactiver le renouvellement automatique à tout moment et conserver l'accès jusqu'à la fin de l'année déjà payée. La formule annuelle échelonnée est un abonnement annuel fractionné en quatre paiements trimestriels.
Choisissez la flexibilité ou les économies
Les montants affichés incluent les taxes. Le prix final est confirmé avec votre pays de facturation avant le passage à Stripe.
VOIR LES OFFRES ET SOUSCRIREChoisissez comment vous voulez commencer
Souscrivez-y séparément ou, si vous êtes déjà abonné au Radar Institutionnel, ajoutez-le au tarif réduit exclusif.
Le prix est calculé automatiquement et confirmé avec votre pays de facturation avant le paiement.
Mon portefeuille avec Sergio IA
Mon portefeuille avec Sergio IA — Annuel
1,308.10 CHF taxes incluses par an
Avec Radar Institutionnel annuel : 65.24 CHF/mois (50% de réduction), également en paiement annuel ou en quatre échéances.
Douze mois de suivi de portefeuille avec Sergio IA, au prix de dix : surveillez votre risque toute l'année, pas seulement quand vous y pensez.
- 10 analyses par mois avec des données de marché réelles
- Deux mois d'économie par rapport au paiement mensuel
Paiement annuel fractionné : 4 échéances trimestrielles de 359.74 CHF (1,438.96 CHF au total), taxes incluses. Économisez un mois par rapport à douze mensualités.
Choisir le paiement trimestrielSi le prélèvement d'une échéance trimestrielle échoue, l'abonnement est annulé automatiquement et ce compte ne pourra plus souscrire à une offre annuelle avec paiement trimestriel ; il pourra se réabonner via le paiement annuel complet.
Mon portefeuille avec Sergio IA — Mensuel
130.81 CHF taxes incluses par mois
Avec Radar Institutionnel annuel : 65.24 CHF/mois (50% de réduction), également en paiement annuel ou en quatre échéances.
Analysez la composition, la diversification et les risques de votre portefeuille avec des données de marché et des scénarios informatifs de Sergio IA.
- 10 analyses par mois avec des données de marché réelles
- Testez différentes pondérations sur 10 actions
- Bibliothèque personnelle enregistrée par date
Questions fréquentes sur Mon portefeuille avec Sergio IA
Quand est-ce que je reçois l'accès ?
Immédiatement après avoir finalisé le paiement, avec le même compte que celui utilisé pour vous abonner.
Y a-t-il un engagement ?
Le Mensuel se renouvelle mois par mois et vous pouvez annuler son renouvellement depuis Mon Compte. L'Annuel en paiement unique couvre une année complète et permet de désactiver le renouvellement automatique à tout moment. L'Annuel échelonné est un abonnement annuel fractionné en quatre paiements trimestriels et exige de compléter les quatre échéances.
Quel est le prix si je suis déjà abonné au Radar Institutionnel ?
La moitié du prix du plan individuel, avec son propre quota : un quota mensuel plus élevé si votre Radar est Annuel plutôt que Mensuel.
Que se passe-t-il avec les analyses que je n'utilise pas ?
Le quota du plan de base ne se reporte pas d'un mois sur l'autre. Les packs d'analyses supplémentaires si : ce que vous n'utilisez pas s'accumule jusqu'à 6 mois.
Comment annuler ?
Depuis Mon Compte → Paramètres, vous pouvez gérer le renouvellement. Vous conservez l'accès jusqu'à la fin de la période déjà payée.
Est-ce un conseil financier ?
Non. Mon portefeuille avec Sergio IA génère une analyse structurée pour appuyer votre propre processus de décision ; il ne gère pas votre argent et n'exécute aucun ordre. Les décisions d'investissement vous appartiennent exclusivement et sous votre responsabilité.
Comprenez comment vos positions s'articulent.
Examinez l'ensemble et conservez l'analyse pour la comparer lorsque vos positions ou les données évoluent.
Accès immédiat · Gestion en ligne du renouvellement · Tarif réduit pour les abonnés au Radar
Mon portefeuille avec Sergio IA arrive bientôt : prévenez-moi
Les abonnements sont fermés pour le moment. Laissez-moi votre e-mail et je vous préviendrai le jour de leur ouverture. D’ici là, je vous enverrai quelques e-mails pour vous présenter les offres avant le lancement ; vous pourrez vous désinscrire à tout moment.